Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пекло, следуя за призрачным следом исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о запретном рейве где-то на краю света, у самой границы с Мавританией. Бескрайние пески становятся молчаливым свидетелем их отчаянных поисков, отражая тревоги и смутные надежды двух родственных душ.
Пустыня раскрывает перед ними свою древнюю душу — выжженные солнцем равнины и первозданные дюны превращаются в метафору их внутренней борьбы. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по хрупкой грани между спасением и гибелью, где каждый шаг может привести как к потерянному раю, так и в объятия пустынного ада.