В холодную хеллоуинскую ночь по городу бродит жуткий клоун-маньяк. Его безумный смех разносится по пустынным улицам, наводя ужас на случайных прохожих. Особую охоту он ведёт за тремя подругами, которые по злой иронии судьбы оказались в его поле зрения. Никто не знает, что движет этим безумцем в пёстром костюме, но ясно одно - он не остановится ни перед чем.
Каждый, кто осмелится выйти в эту ночь, рискует стать следующей жертвой клоуна. Его причудливая улыбка скрывает смертельную опасность, а в руках он сжимает острый тесак. Три девушки в ужасе пытаются найти укрытие, но маньяк преследует их по пятам, оставляя за собой кровавый след. В эту ночь страх становится их постоянным спутником, а зловещий смех клоуна звучит всё ближе и ближе.